Бразилия второй половины XIX века.
Франсиска Эдвижес была внебрачным ребёнком Базилио Гонзага и мулатки Розы. Вопреки желанию родных он женился на своей любовнице и признал Франсиску. Позднее у них родился сын Жука. Но стыдясь происхождения своей жены, Базилио всеми силами пытался сделать из дочери девушку из высшего общества. Он находит ей жениха — богатого Жасинту Рибейру де Аморал. Но Франсиска случайно встречает небогатого инженера Жуана Батисту де Карвальу и влюбляется в него. Она готова противостоять семье и церкви, но, увидев Жуана с его давней любовницей Сюзетт, соглашается на брак с Жасинту.